Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский предпринимает попытку очеловечивания милого пса Шарика. Однако эксперимент оканчивается провалом. Шарик воспринимает только худшие черты своего донора – пьяницы и хулигана Клима Чугункина.

Вместо доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков, который, тем не менее, великолепно вписывается в социалистическую действительность и даже делает завидную карьеру: от существа неопределённого социального статуса до начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных.

В создании спектакля принимали участие:
Музыкальное оформление – Анна Розенберг
Хореографы – Анна Осинцева, Максим Алексеев